ファミリーオフィスを理解し、構築する方法を学ぶ。
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複雑性チェッカー

資産の複雑さは総額の問題ではなく、動いている要素の数の問題です。ご自身の要素を数えて、実際にどれだけの調整・管理が必要か確かめてみましょう。

おおまかな数で構いません。入力した情報は保存されず、スコアは管理・調整の負荷を測るものです――資産規模とは関係なく、アドバイスでもありません。
連携しているアドバイザーとプロバイダー 公認会計士、弁護士、ウェルス・マネージャー、銀行担当者、保険担当者
金融口座 銀行口座、証券口座、退職金口座、カストディ口座
法的エンティティ LLC、パートナーシップ、法人、trust
不動産 自宅、賃貸物件、土地、商業用不動産
プライベート投資 ファンド、ダイレクトディール、プライベートクレジットノート
保険証券 生命保険、損害保険、アンブレラ保険、特定リスク向け保険
スプレッドシートまたは管理ファイル すべての管理に使用しているツール・手段
重要書類の保管場所 ドライブ、フォルダ、メール、書類キャビネット、アドバイザーのオフィス
家庭またはファミリーオフィスのスタッフ アシスタント、不動産スタッフ、記帳担当者
年間の確定申告件数 個人に加え、すべてのエンティティおよびtrust

スコアの見方

1複雑性:低

優秀なアドバイザーチームと整理されたファイリングで対応できます。このレベルのファミリーの多くは、まだ専用の体制は必要ありません。

2複雑性:中

このレベルになると、連携の抜け漏れが生じ始めます。アドバイザー間で情報が共有されず、記録が分散し、純資産の全体像を把握するだけでも相当な労力が必要になります。

3複雑性:高

これはマイクロファミリーオフィスの領域です — このレベルのファミリーは通常、専任のプロフェッショナル、統合レポーティング、そして一元的なドキュメント管理を導入します。

4非常に高い複雑性

構成要素がエンタープライズ規模の動きをしています。このレベルのファミリーは通常、正式なコントロールと報告体制を備えた専用のファミリーオフィス・インフラを運営しています。

記入例

アドバイザー6名、口座11件、エンティティ5社、プライベート投資6件、年間確定申告7件を抱えるファミリーの場合:

出力例

105
非常に高い複雑性

構成要素がエンタープライズ規模の動きをしています。このレベルのファミリーは通常、正式なコントロールと報告体制を備えた専用のファミリーオフィス・インフラを運営しています。

主な要因: 年間の確定申告件数 (7) · 法的エンティティ (5) · 連携しているアドバイザーとプロバイダー (6)

A rule-of-thumb complexity reading, not a measure of wealth and not advice — the score weighs coordination burden only.

ファミリーオフィスは必要? ファミリー・オーナーズ・マニュアル ファミリーオフィス・ビルダー

ファミリーオフィス

What Is a Family Office?Do You Need a Family Office?Single Family Office (SFO)Multi-Family Office (MFO)Micro Family OfficeWhat a Family Office CostsWhy Family Offices Exist

ファミリーオフィスを構築する

How to Build a Family Office From the Ground UpStep 3: The Organizational StructureStep 4: Internal vs. Outsourced (Build vs. Buy)The First 90 Days: Turning the Lights OnStep 1: Define the Family Office's PurposeStep 2: Inventory the Family's AssetsStep 5: Hire the Core Team

投資

How Family Offices InvestDirect InvestingAsset Allocation for Family CapitalThe Investment Policy Statement (IPS)Liquidity, Concentration, and RiskPublic Markets: Equities and Fixed IncomeReal Estate in the Family Portfolio

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